Spätestens seit der Corona-Pandemie ist die Videoberatung im Vertrieb nicht mehr wegzudenken. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter genießen die Flexibilität des virtuellen Kundenkontakts. Versicherungen und Banken, die im heutigen Wettbewerbsumfeld bestehen wollen, müssen neben der traditionellen Filialberatung eine Erweiterung der bestehenden Zugangswege zur Filiale und der Beratung vor Ort anbieten.

Durch den Einsatz der richtigen Videoberatungslösung können Finanzdienstleister ihre Vertriebsorganisation auf ein neues Produktivitätsniveau heben und den digitalen Wandel nicht nur erfolgreich meistern, sondern Marktanteile signifikant ausbauen.

In diesem Artikel erklären wir die Vorteile von Demodesk und erläutern, wie sich unsere Videoberatungslösung von der von Bridge unterscheidet.

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Übersicht der Vorteile von Demodesk

Demodesk ist die innovativste und umfassendste Videoberatungslösung auf dem Markt und ist speziell für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Wir wurden mehrfach national und international für unsere erste rein webbasierte Konferenzlösung ausgezeichnet - unter anderem mit dem Hauptpreis des Bundesministeriums für Wirtschaft für die beste Technologie im Gründungswettbewerb in 2018. Wir haben über €10 Millionen Eigenkapitalfinanzierung von weltweit führenden Investoren eingesammelt und können auf die weltweit besten und erfahrensten Talente und Netzwerke zugreifen.

Was uns von Bridge unterscheidet, ist der Einsatz modernster Technologien für Automatisierung und KI sowie die Zusammenarbeit mit den innovativsten Kunden weltweit. Dadurch können wir nicht nur eine technisch führende Videokonferenzlösung anbieten, sondern eine umfassende und integrierte Software für Vertriebsoptimierung und Vertriebssteuerung.

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Vorteile für Berater

Demodesk unterstützt Berater durch innovativste Technologie, Automatisierung und KI-basierte Unterstützung entlang des gesamten Beratungsprozesses. Und das mit Hilfe einer einfachen und intuitiv bedienbaren Software, die für Berater gemacht ist, die bisher wenig Berührungspunkte mit digitalen Technologien haben. So sparen wir Beratern wertvolle Zeit und helfen ihnen erfolgreich mehr Kunden zu gewinnen.

• Modernstes Erlebnis für Berater und Kunden durch modernstes, an Ihr Corporate Branding anpassbares Design; die Videoberatungsplattform von Demodesk vereint alle Funktionen, die für ein digitales Beratungserlebnis benötigt werden - in einer einfachen und intuitiv bedienbaren Komplettlösung, die in allen gängigen Sprachen verfügbar ist
• Terminierung des Gesprächs durch einen für den Kunden einfach bedienbaren und individuell anpassbaren Buchungslink, der einfach in jede Webseite integriert oder per E-Mail und SMS an den Kunden geschickt werden kann
• Terminerinnerungen, die einfach personalisiert, angepasst und automatisch an den Kunden verschickt werden können, um die Stattfindungsquote von Beratungsgesprächen zu erhöhen
• Automatische Vorbereitung der richtigen Verkaufsmaterialien auf Basis der gesammelten Kundeninformationen und direkte Bereitstellung des auf den jeweiligen Kunden personalisiert angepassten "Playbooks" im Demodesk Meeting-Fenster
• Unterstützung der Berater live im Gespräch mit allen relevanten Präsentationsinhalten, Dokumenten, Spickzetteln, Hilfestellung zu Produktfragen und Einwandbehandlung sowie Kundendaten aus dem CRM - direkt integriert in die Demodesk Meeting Software und nur für den Berater sichtbar
• Co-Browsing und E-Signatur, das heißt gemeinsames Ausfüllen von Dokumenten, Whiteboards und jeglichen web-basierten Formularen sowie digitale und rechtsbindende Unterschrift direkt im Gespräch
• Lückenlose und automatische Dokumentation durch automatische datenschutz- und MiFID-konforme Aufnahme des Beratungsgesprächs sowie auf Wunsch Transkription und Zusammenfassung mit Hilfe von modernster künstlicher Intelligenz
• Nachbereitung für den Kunden durch Versenden einer template-basierten und KI-gestützten Zusammenfassung per E-Mail direkt nach dem Beenden des Meetings ohne in eine andere Software zu wechseln

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Vorteile für Führungskräfte

Mit Demodesk können Vertriebsteams skalierbar trainiert, gecoacht und unterstützt werden. Vertriebscontrolling und Vertriebsoptimierung sind durch die Sammlung und Analyse von Statistiken und Gesprächsinhalten erstmals einfach möglich - direkt out of the box und ohne jahrelange, kostenintensive IT-Projekte. So helfen wir Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistern, den Umsatz zu steigern, Vertriebskosten zu senken und Vertriebsprozesse agil auszusteuern und anzupassen.

• Automatische Qualifizierung von Leads mit intuitiv anpassbaren Fragen in Terminbuchungsformularen, die einfach in jede Webseite integriert oder per E-Mail und SMS an den Kunden geschickt werden können.
• Automatische Zuteilung von Leads zum richtigen Team und Berater, abhängig von Antworten auf die Qualifizierungsfragen und flexibel anpassbaren Zuteilungsregeln. Diese können flexibel definiert werden, wie zum Beispiel PLZ, Produktinteresse, Auslastung, Erfahrung des Beraters, bereits bestehende Kundenbeziehungen oder andere benutzerdefinierte Kriterien.
• Standardisierung der Kundenkommunikation durch Aufsetzen von Meetingtypen zur Bestätigung von Terminbuchungen, Erinnerungen vor dem Termin und Follow-up-E-Mails nach dem Beratungsgespräch. Diese E-Mails können durch native Integration mit der Google oder Microsoft Outlook Suite direkt im Namen des/der Kundenberaters/in verschickt werden.
• Skalierbares Coaching und Training von Beratern durch Live-Unterstützung der Berater anhand von standardisierten und zentral verfügbaren "Playbooks". Diese Leitfäden können automatisch auf den Kunden personalisiert zugeschnitten und ins Demodesk Meeting-Fenster geladen werden, wenn das Meeting beginnt.
• Individuelles Live Coaching durch die einfache Teilnahme an Kundengesprächen als stiller Beobachter und die Live-Chat-Funktion mit KundenberaterInnen. Wertvoll für Führungskräfte, neue Mitarbeiter oder Marketing- und Produktabteilungen.
• Automatische, rechtssichere Aufnahme aller Gespräche inklusive KI-basierter Transkription, Übersetzung und automatischer Zusammenfassung. Die Zusammenfassung kann auf Wunsch nach individuellen Kriterien angepasst und direkt an das CRM geschickt werden.
• Übersicht über alle Beratungsgespräche der gesamten Vertriebsmannschaft in einem intuitiven Dashboard mit Filtern und Suchfunktion:
• A) Rückblickend inklusive Zugriff auf Aufnahmen, Transkripte und KI-Zusammenfassungen sowie Coaching-Funktionen wie Kommentare an bestimmten Stellen im Gespräch zu hinterlassen oder Feedback zum Gespräch mit individualisierbaren Scorecards zu geben
• B) Live mit der Möglichkeit, direkt am Gespräch teilzunehmen - als voller Teilnehmer oder stiller Beobachter
• C) Nach vorne gerichtet über alle terminierten Gespräche mit der Möglichkeit, Gespräche an Kollegen zu übergeben oder zu verschieben und zu stornieren
• Umfassende Meeting-Statistiken in einem intuitiven Dashboard mit Filtern und Suchfunktion zu allen wichtigen KPIs wie zum Beispiel Anzahl der Meetings, Stattfinden-Quoten, Teamperformance, Gesprächsinhalten oder Coachingaktivitäten; spezielle Analysen können nach Bedarf einfach von unserem KI-Team hinzugefügt werden.

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Vorteile für die IT

Demodesk entspricht allen Beratungsrichtlinien und Datenschutzstandards, ist intuitiv bedienbar und bietet individuelle Anpassungsoptionen. Native Integrationen in führende CRM- und E-Mail-Systeme, einfaches Nutzer-Management und eine Verfügbarkeit von über 99% erleichtern das Leben von IT- und Prozessmanagern. Zudem stellen wir eine schnelle Einführung durch umfassende Schulungen und kontinuierlichen Support sicher.

• Konformität mit DSGVO, MiFID, FinVermV und Entwicklung und Hosting in sicheren Rechenzentren in Deutschland
• >99% Verfügbarkeit und Verfügbarkeit unserer Softwarelösung unter Erfüllung höchster Qualitätsstandards der Softwareentwicklung
• Native Integration in alle gängigen CRM-Systeme (Salesforce, HubSpot, Pipedrive usw.) und E-Mail-Systeme (Microsoft 365/Outlook, Google Suite) sowie weitere weit verbreitete Softwarelösungen für den Vertrieb
• Flexible und starke API, die in jeglichen Systemanwendungen einfach integriert werden kann um Arbeitsabläufe zu automatisieren und maximale Transparenz zu schaffen
• Zentrales Nutzer-Management mit flexibel anpassbaren Nutzerrechten, zentraler Vergabe von Admin-Rechten, Management von Integrationen und Audit-Logs
• Unterstützung bei der Einführung von Demodesk mit Live-Trainings, Schulungen, umfassenden Helpcenter-Dokumentationen und erfahrenem technischem Support; mit Success-Plänen, messbaren KPIs und Erfahrungen aus mehr als 500 Projekten garantieren wir eine erfolgreiche und schnelle Einführung
• Intuitive Bedienbarkeit auch für technisch weniger versierte Berater und einfaches Ausrollen auf die Organisation durch automatische Erklärungstouren innerhalb der Demodesk-Software und Zugangskontrollsysteme (SSO); rein web-basierte Lösung, wodurch aufwendige Installationen entfallen
• Kontinuierlicher Support und Betreuung durch individuelle deutsch- und englischsprachige Ansprechpartner auch nach der Einführung, um langfristigen Erfolg sicherzustellen
• Anpassung an das Corporate Design oder Einbindung in firmeneigene Systeme als komplette White Label Lösung unter Ihrer Domain
• Individuelle Anpassung und Weiterentwicklung unserer Software auf de Bedürfnisse der Nutzer; die gesamte IT-Expertise ist bei Demodesk in-house, sodass wir bei jeglichen Fragen und Problemen sofort unterstützen können

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Funktionsvergleich Demodesk und Bridge

Während Bridge ein robustes Videoberatungstool für den unabhängigen Versicherungsvertrieb bietet, kann Demodesk deutlich mehr. Umfassende Funktionen für Prozessautomatisierung, Vertriebscoaching, Vertriebscontrolling sowie die innovativsten und modernsten Funktionen für ein einzigartiges Beratungserlebnis werden in einer Plattform vereint.

Preislich sind die beiden Lösungen ähnlich und bewegen sich im Bereich von ca. €100 pro Monat für eine Nutzerlizenz.

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Fazit

Demodesk ist ein heißer Newcomer auf dem deutschsprachigen Markt für Versicherer und Finanzdienstleister. Wir arbeiten mit den innovativsten Kunden im Versicherungs- und Finanzbereich zusammen, wie Clark, GetSafe oder der Sparkasse. Lesen Sie hier mehr zu unseren Kunden und Erfolgsgeschichten und dazu, wie wir Unternehmen helfen, Abschlussquoten um mehr als 50% zu steigern, Vertriebskosten signifikant zu senken und Vertriebsorganisationen dabei unterstützen, den digitalen Vertrieb erfolgreich und mühelos zu skalieren.

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